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杠杆收购巨头KKR出价55亿元控股雷士照明中国业务

文章出处: 人气:发表时间:2019-08-13

雷士照明(2222.HK)中国业务的买家终于浮出水面。

8月11日,这家曾陷入内斗风波的照明企业宣布,与国际投资机构KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co.)签署股份购买协议,后者将以约55亿元的对价控股雷士照明的中国照明业务(下称雷士中国),涵盖雷士品牌照明产品在中国内地的生产、销售及电商业务。

根据协议,KKR将持有雷士中国70%股权;雷士照明持有剩余30%的股权,这部分股份价值9亿元,因此雷士照明还可从该交易中获得46亿元的现金对价。

KKR是全球知名的私募股权投资机构,成立于1976年。KKR在全球完成多笔杠杆收购,1989年,以300多亿美元收购美国食品和烟草大王RJR,是金融史上最大的收购之一。截至2013年6月底,KKR管理的总资产为835亿美元。自2007年起,已在中国投资超过45亿美元(约合318亿元人民币),其标的包括海尔智家(600690.SH,其前身为青岛海尔)、圣农发展(002299.SZ)等国内上市公司。

出售雷士中国业务后,雷士照明仍将保留在中国的非照明业务、原始设计制造商(ODM)业务,以及在国际市场的照明产品等相关业务。

根据协议,KKR将与雷士照明成立合资企业,用于经营中国照明业务。雷士照明将向合资企业转让雷士中国100%股权。雷士中国的董事会将由五名董事组成,KKR和雷士照明分别可委任三名和两名董事。

2018年,雷士照明净亏损超过3亿元,是该公司自2014年以来的首度亏损。今年5月,雷士照明发布公告,披露该公司正在对中国区业务进行战略评估,并与潜在投资者磋商,以期出售大部分中国区业务。

去年,雷士照明的营业收入约49亿元,来自中国市场的雷士品牌照明业务收入占到约三分之二。

雷士照明称,此次出售中国业务,是公司业务优化策略的一部分。出售所得的资金将用于扩大公司的国际业务,包括建立新的LED照明产品生产线,并通过并购扩展海外版图。

去年,雷士照明国际业务营收约12.7亿元,同比增长1.8%。

KKR此次与雷士照明的并购预计于今年四季度完成。雷士照明称,如果交易顺利交割,将向公司股东派发不低于每股0.9港元的特别股息。截至上一个交易日,该公司的股价停留在0.7港元。

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